Компания МТС представила обзор рынка мобильного ритейла России в первом квартале 2014 г.

Российский рынок мобильных устройств в первом квартале 2014 г. показал лучшую динамику роста в деньгах с начала 2013 г. и лучшую динамику в натуральном выражении со второго квартала 2012 г. Средний чек при покупке гаджетов вырос на 5,4% за счет спроса на смартфоны.

Объем рынка мобильных гаджетов в первом квартале 2014 г. в денежном выражении увеличился на 13,7% в сравнении с первым кварталом 2013 г. до 55,42 млрд руб. В натуральном выражении рынок мобильных устройств вырос на 7,8% до 9,27 млн штук. Год назад, в первом квартале 2013 г., динамика рынка в натуральных показателях была отрицательной — минус 9,7% в годовом исчислении за счет снижения продаж обычных телефонов, которые можно использовать для звонков и отправки SMS.

В январе-марте 2014 г. тенденция по отказу от обычных телефонов усилилась, а скорость их замены на смартфоны возросла, что привело к росту среднего чека при покупке мобильных гаджетов. Средняя цена мобильного телефона в первом квартале 2014 г. выросла на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. до 5980 руб., и в абсолютных цифрах достигла максимального с 2008 г. значения. Увеличение среднего чека отражает интерес пользователей к устройствам со специальными функциями, которые влияют на цену гаджета (качество встроенной камеры, диагональ экрана, поддержка LTE и т.д.).

В годовом исчислении продажи смартфонов выросли на 61,3% до 5,58 млн устройств. Причина высокого темпа роста — увеличение ассортимента бюджетных смартфонов B-брендов. Выручка от продажи смартфонов в первом квартале 2014 г. в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. выросла на 28% до 48,56 млрд руб. В натуральном выражении доля смартфонов в общем количестве проданных в первом квартале 2014 г. телефонов увеличилась до 60% с 40% в январе-марте 2013 г. В деньгах доля смартфонов на рынке мобильных устройств в первом квартале 2014 г. составила 88%, увеличившись на 10 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Среднерыночная цена смартфона в первом квартале 2014 г. достигла исторического минимума — 8690 рублей, что на 26% меньше, чем в первом квартале 2013 г. Продажи бюджетных смартфонов стоимостью до 5 тыс. руб., в первом квартале 2014 г. составили 42,8% от общего количества реализованных устройств, или 2,4 млн штук (на 19,7 п.п. больше, чем в первом квартале 2013 г).

«Высокий уровень продаж бюджетных смартфонов стоимостью до 5 тыс. руб. стал драйвером роста рынка: это единственная ценовая категория, которая продемонстрировала рост в натуральном выражении по итогам первого квартала 2014 г. в годовом исчислении. Динамика продаж других ценовых категорий была негативной, несмотря на такие факторы, как увеличение доли продаж LTE-смартфонов во всех ценовых категориях свыше 10 тыс. руб., ростом спроса на смартфоны Apple, а также выходом таких популярных моделей как Samsung Galaxy S5, Nokia Lumia 520 и ряда других», — отметил вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Вадим Савченко.

Стоимость LTE-смартфонов в России за год снизилась почти на 30% — по итогам первого квартала 2014 г. средний чек составил 22 800 руб., годом ранее LTE-смартфон стоил 29060 руб. Снижение цены привело к увеличению популярности устройств с поддержкой LTE. По итогам первого квартала 2014 г. доля LTE¬-устройств среди всех проданных в России смартфонов в натуральном выражении увеличилась до 12,7% с 6,4% в январе-марте 2013 г. В деньгах доля LTE-устройств на рынке смартфонов за год выросла до 33,3% с 17% в первом квартале 2013 г. Всего в первом квартале 2014 г. в России было продано 710 тыс. смартфонов с поддержкой LTE, они заняли 12,7% рынка в штуках.

В первом квартале 2014 г. в тройку лидеров рынка в натуральном выражении впервые вошел B-бренд. Бренд Fly занял 11,3% рынка смартфонов в штуках, годом ранее доля Fly составляла 6% рынка. При этом из ТОП-3 выбыла Nokia, доля которой на рынке смартфонов в первом квартале 2014 г. сократилась до 9,1% в натуральном выражении с 14,5% в январе-марте 2013 г. Это произошло из-за высокого спроса на смартфоны второго эшелона при переходе пользователей с обычных телефонов.

Среди ТОП-5 брендов смартфонов лишь Fly и Apple в первом квартале 2014 г. смогли продемонстрировать положительную динамику продаж в натуральном выражении. Смартфоны Apple в первом квартале 2014 г. заняли 10,3% отечественного рынка смартфонов в штуках, впервые преодолев десятипроцентную отметку. За год продажи Apple в абсолютных значениях выросли на 2,3 п.п. — с 8% в первом квартале 2013 г. Самым популярным брендом смартфонов в России по-прежнему остается Samsung — корейский производитель по итогам первого квартала 2014 г. занял 20,6% рынка смартфонов в штуках, потеряв 13,3 п.п. за год. Причина лидерства Samsung в сбалансированной линейке устройств, которые представлены во всех ценовых категориях и успешно конкурируют с другими брендами в среднем и премиальном сегментах. Отрицательная динамика доли корейского производителя на российском рынке обусловлена взрывным ростом популярности В-брендов.

Устройства Apple, Samsung, Sony, Nokia, HTC по итогам первого квартала 2014 г. заняли почти 75% рынка смартфонов в денежном выражении. На долю Apple в рублях пришлось 27% выручки от продажи смартфонов в России в первом квартале 2014 г., доля Samsung — около 24%. Успех смартфонов Apple и результаты Samsung в продажах в штуках, а также высокая доля A-брендов в деньгах, свидетельствует о готовности россиян доплачивать за бренд при обновлении смартфонов, а также привлекательность новых моделей за счет функционала 4G.

По итогам первого квартала 2014 г. на рынке смартфонов укрепили позиции операционные системы Android и iOS, а в тройку лидеров впервые вошла Windows Phone, которая вытеснила Asha. Наиболее популярной платформой остается Android, на долю которой приходится 80,3% рынка в натуральном выражении и 65,8% — в денежном. Доля iOS увеличилась до 27,1% в руб. и 10,3% в штуках. Количество смартфонов, работающих на Windows Phone, в натуральном выражении сократилась до 4,5% в первом квартале 2014 г. с 5,7% в аналогичный период 2013 г. В деньгах доля смартфонов на платформе Windows Phone уменьшилась до 5,3% с 6,8% годом ранее. Таким образом, при выборе смартфонов покупатели предпочитают наиболее распространенные мобильные платформы, охотно приобретая устройства B-брендов, и без наличия дополнительных факторов – специальных операторских предложений, стимулирующих акций) не спешат мигрировать на незнакомые им операционные системы.